Полковник Николай Устюжанин — опытный специалист военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После неудачной операции, где погиб его напарник, офицер заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поиска предателя его временно отстраняют от службы.
Чтобы вычислить врага, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта тихая должность таит не меньше угроз. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи оказываются не единственной проблемой. Николай узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
