1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в тайну, тем опаснее становится. Лыкову предстоит столкнуться с неведомой жестокостью, бросая вызов не только преступникам, но и собственным принципам. На кону — всё, что ему дорого: чувства, репутация и сама жизнь.